Las relaciones con los clientes y la obtención de los detalles necesarios para cerrar un trato son cruciales para cualquier vendedor. Esto supone un desafío porque, como indican numerosos estudios, la mayoría de vendedores dedican menos del 30% de su tiempo a vender. Es decir, posiblemente dediques gran parte de tu jornada a buscar información, realizar tareas administrativas y mantener actualizados tus sistemas. O lo que es lo mismo, necesitas más de tu tecnología, y Microsoft ha entendido el mensaje, desarrollando Microsoft Sales Copilot.

Se trata de un copiloto de inteligencia artificial basado en roles y diseñado para mejorar la productividad del departamento de ventas. Esto lo consigue capacitando a los vendedores con los datos y conocimientos que necesitan, cuándo y dónde los necesitan, permitiéndoles centrarse en lo que mejor hacen: vender.

Microsoft Sales Copilot aporta nuevas capacidades a herramientas del ecosistema Microsoft como Outlook, Teams o Dynamics 365 Sales para personalizar cada interacción con el cliente y aumentar la productividad, gracias a un funcionamiento inmediato con:

• Resúmenes generados con IA de clientes potenciales y oportunidades, que permiten agilizar el proceso de ventas y cerrar acuerdos más rápidamente.
• Vistas de resumen para la preparación de reuniones con clientes, que incluyen información sobre reuniones anteriores, notas recientes, preocupaciones destacadas o información del CRM.
• Consejos en tiempo real y respuestas sugeridas durante las reuniones de Teams, por ejemplo cuando el cliente menciona a un competidor.
• Resumen y seguimiento de correos electrónicos, con respuestas y acciones contextuales basadas en correos de Outlook y datos del CRM.

Además también ofrece la posibilidad de crear espacios de colaboración en Teams desde Outlook para ayudar a los comerciales a mantenerse mejor conectados tanto con colegas como con clientes.

Inteligencia artificial generativa en Microsoft Sales Copilot

Microsoft Sales Copilot utiliza inteligencia artificial generativa para resumir rápidamente las oportunidades en una descripción concisa del estado, progreso y potencial de una venta o acuerdo. La sección de actualización destaca las claves desde la última interacción, además de un breve historial de la oportunidad en base a las últimas actividades.

Estar preparado para las reuniones con los clientes también es vital para la productividad en ventas. Microsoft Sales Copilot facilita la toma de decisiones informadas y fomenta las discusiones productivas, lo que conduce a unos resultados de ventas mejorados. La aplicación detecta las reuniones programadas y ofrece un resumen de intercambios de correos electrónicos y últimas notas para ayudarte a prepararte.

Durante las reuniones de Teams, los vendedores reciben consejos en tiempo real directamente en el panel de la plataforma. Así, resulta más sencillo responder a las preguntas de los clientes y a las menciones de competidores u otras marcas. Esto ayuda a superar objeciones y demostrar unos conocimientos expandidos de todo lo que tiene que ver con el caso a tratar. Con la información que necesitas justo frente a ti, estás siempre preparado.

Después de la reunión, el copiloto genera un correo electrónico de resumen profesional y amigable, tanto en Outlook como en Dynamics 365 Sales; facilitando el seguimiento con tan solo hacer click en el botón. ¿Cuánto tiempo de trabajo administrativo te puede ahorrar esta simple utilidad?

Microsoft Sales Copilot permite dedicar menos tiempo a redactar, revisar y hacer seguimiento de correos electrónicos. Seleccionando la categoría predefinida o insertando tu propio texto, el copiloto sugiere contenido con indicaciones y acciones específicas basadas en datos de las diferentes aplicaciones. El seguimiento se vuelve mucho más rápido, las preguntas se responden antes y se puede avanzar de forma más ágil. Con ajustar el tono y la longitud del mensaje para que impacte mejor en los clientes, las conexiones se pueden tornas más sólidas. Y siempre puedes personalizar el contenido aún más antes de enviar el email.

A nivel de recepción de correos, Microsoft Sales Copilot también presta una ayuda inestimable. Resume largas cadenas de conversaciones cuando respondes a mensajes entrantes y guarda lo más importante en el CRM para futuras revisiones o para dar contexto a Copilot en otro momento. Al condensar discusiones complejas, se agiliza la comunicación y se garantiza la comprensión. El análisis que realiza el copiloto, que monitorea continuamente la bandeja de entrada para que no tenga que hacerlo el usuario, ayuda a mantener el camino correcto identificando elementos de acción y solicitudes clave.

La IA responsable de Microsoft

Microsoft Sales Copilot hereda las políticas de seguridad, cumplimiento y privacidad de la organización, aplicando la autenticación de dos factores para una mayor confianza. La fuga de datos es una preocupación, por lo que los modelos de lenguaje que respaldan este y otros copilotos de Microsoft no se entrenan ni aprenden a partir de datos empresariales. Como parte del ecosistema Azure, utiliza las mismas protecciones, límites de cumplimiento y nivel de seguridad que la tecnología cloud más segura del mercado.

Además, Microsoft se compromete a invertir en funciones que reduzcan o eliminen las salidas inseguras de las capacidades de inteligencia artificial generativa en sus productos. La empresa tiene un firme compromiso contra los problemas de desinformación, el bloqueo de contenido, la seguridad de los datos o la promoción de contenido perjudicial.

Además de estos compromisos, el copiloto de ventas integra una serie de especificaciones que permite un doble control en cada tarea que realiza:

• Ofrece indicaciones, por lo que el usuario siempre tiene la capacidad de utilizar de manera responsable el contenido.
• Permite revisar y editar las respuestas según sea necesario, pudiendo verificar manualmente hechos, datos y textos.
• Cita fuentes públicas siempre que sean relevantes para que el usuario puede encontrar fácilmente el contenido web de referencia.

Esta clase de copilotos se están extendiendo por todo el ecosistema Microsoft para ayudar más y mejor a los usuarios y las empresas a hacer mucho más con menor esfuerzo. La versión para Business Central, ayuda a los usuarios a realizar el trabajo diario prediciendo flujos de efectivo, pagos tardíos o, incluso, sugiriendo descripciones para productos. En Dynamics 365 Customer Insights se pueden diseñar correos electrónicos, formularios o páginas de registro de eventos a partir de las pautas de la marca. En Dynamics 365 Commerce puedes crear contenido convincente, persuasivo y atractivo para aumentar la visibilidad y al conversión.

Tenemos tiempos excitantes por delante. Déjanos acompañarte en la búsqueda de soluciones que te permitan simplificar tus procesos y hacerte la vida más sencilla. Somos ágiles y nos adaptamos a cada circunstancia, acompañándote en tus necesidades tecnológicas. Estamos cerca de ti desde el arranque del proyecto hasta que tu organización es capaz de volar por su cuenta con total garantía. Y si aún así nos necesitas, seguimos siempre contigo.